Спустя год после странных событий в поместье Гринхэлмов Мэннингу Хэртвуду приходит бандероль от его друга и конкурента Хэмминга Найтблюма. Однако тут же к нему поступает звонок с предостережением ни в коем случае не вскрывать посылку, ибо это будет чревато страшными последствиями. В ходе дальнейшего знакомства с загадочным "доброжелателем" Мэннинг прикасается к тем чужеродным тайнам, существование которых сознание панически отказывается принимать.
