Действие разворачивается в России начала 19 века. Волшебники живут отдельно от простолюдов, которые о них даже не догадываются. Принцесса Азовия ведет беззаботную жизнь в своем замке, пока однажды не погибает ее отец. В смерти императора обвиняют ее, и юная волшебница вынуждена скрываться среди простых людей, которые о магии даже не слышали. Когда же она решает выяснить правду о загадочной смерти отца, на ее пути встает родной брат.
