Иван-царевич оказывается в прошлом, где он теряет красную девицу. Поиски её ни к чему не привели. Кощей Бессмертный отправляет к нему в прошлое Змея-Горыныча. Тот подставляет ему ложную красную девицу, заставляя нашего героя влюбиться в неё. Далее рептилия, прикрываясь ей, нападает на доброго молодца, пытаясь его уничтожить. Только его три головы покатились по земле. Иван-царевич не останавливается на этой битве, находя новый способ избавления планеты от нечистой силы. Он готовит новую битву.
