Das Königreich von Clement eroberten die Zauberstämme. Und was erwartet den Prinzen, der sich von der Verfolgung rettet? Er muss eine Waldschönheit heiraten, die in der Lage ist, in einen Drachen zu verwandeln. Mit einer solchen Braut kann man das Königreich zurückerobern und gleichzeitig in die Gefangenschaft der Drachengeheimnisse und Drachenklauen geraten.