Принц собрал богатые дары для колдуньи, уложил их в дорожную сумку и прикинулся странствующим менестрелем. Он объездил пять соседних королевств, и в каждом из них люди слышали о колдунье, но никто толком не знал, как найти её. И вот однажды ему повезло: один торговец маслом рассказал ему, что знает, где живёт та самая колдунья.

      – Видите ли, святая инквизиция охотилась на ведьм почти триста лет, и почти всех их истребила, – сказал он, – а те, кто смог уцелеть, спрятались и живут очень уединённо, но я знаю, где искать старую ведьму. Нужно ехать отсюда на восток. А как доедете до лесу, сударь, там держитесь направления на север – в самую тёмную часть леса. А там уж дальше разберётесь, не заблудитесь, – и торговец почему-то ухмыльнулся.

      Наш принц поблагодарил его и пришпорил коня. Он ехал трое суток на восток и добрался наконец до леса, а как въехал в лес, сразу почувствовал, что лес особенный. Солнце будто исчезло, наступили сумерки. Птиц не было слышно, только где-то вдалеке ухала сова. Принц двинулся на север и ехал, как ему показалось, много часов, но лес так и не кончался. Раньше он ориентировался по солнцу и звёздам, но за деревьями не было видно ни того, ни другого, кругом были сплошные нескончаемые сумерки. И принц стал делать ножом зарубки на деревьях, чтобы помечать путь. Часа через два он понял, что ездит кругами, тогда он спешился, конь его устал.

      – Я пришёл с миром, – крикнул принц, – мне нужна старая колдунья. Сумеречный лес, пропусти меня!

      И только он это сказал, как налетел откуда-то ледяной ветер, зашумели и заскрипели деревья, и где-то над самым ухом принца раздался не то шепот, не то шелест: отгадаешь загадку, тогда пропущу.

      Принц оглянулся, но никого не было. Ему стало страшно, и он положил руку на рукоять меча, но доставать меч не стал.

      – Муравей в муравейнике, песчинка в пустыне, пылинка во вселенной, а носит в себе печать бога. Один почти бессилен, но вместе с другими способен перевернуть мир.

      Принц снова огляделся, но вокруг его никого не было: ни зверя, ни птицы. Только Сумеречный лес качал ветвями, шелестел листвой у него над ухом.

      Принц подумал и сказал: человек.

      – Правильно, – ответил голос, – иди с миром.

      – А куда идти дальше? – крикнул принц, но ветер уже смолк. Стало как-то светлее и по мху на деревьях принц смог сориентироваться, где север.

      Он шел пешком, ведя коня под уздцы, как вдруг конь задёргал ушами и стал вырываться. Принц привязал поводья к дереву и стал успокаивать коня, но он и сам насторожился, и слышал где-то хруст веток. И вот из чащи вышел медведь. Это был не обычный зверь, шкура у него была чёрная, как уголь, клыки его торчали из пасти, а глаза горели красным огнём. Медведь встал на задние лапы и заревел. Заржал и дернулся в ужасе привязанный конь, да и принц сам испугался: ростом медведь был метра четыре, не меньше.

      Принц обнажил меч и ринулся на медведя, тот махнул когтистой лапой и нечаянно срубил деревце позади принца. С пол часа бились они, и наконец принцу удалось вонзить свой меч медведю в лапу. Тот закричал, развернулся и невзирая на боль, бросился наутёк в чащу. Принц был очень удивлён, он слышал, что раненый зверь сатанеет и становится вдвойне опасен. Уж сколько раз раненая медведица убивала охотника, а не разворачивалась и убегала восвояси. Подивившись, принц решил идти дальше.

      Зверь убежал на север, и принц шёл по кровавым следам, ведя трясущую ушами лошадь. Наконец он вышел на опушку. Недалеко журчал ручеёк, и принц умылся и напоил коня. Он поднял голову и тут увидел мосток через ручей, а за мостком дом. Он привязал коня на опушке, достал свою дорожную сумку и пошёл дальше один.

      Поднялся на высокое крыльцо и только поднял руку, чтобы постучать, как услышал изнутри: входи, не заперто! Принц удивился, но вошёл. Внутри было очень уютно. На печи сидел