Как-то раз маме и папе надо было уехать в командировку, и они привезли Малыша к бабушке на дачу.

      Наступила ночь, но маленький шалун никак не мог заснуть. Бабушка и колыбельные ему пела, и тёплое молочко давала, и книжки читала, ни в какую, не спит внучек и все.

      – Пусть Баюшка тебя укладывает, – сказала бабушка и позвала своего кота.

      На самом деле кота звали Васька, он был старый и мудрый, как все мудрые коты умел разговаривать. А ещё он забавно тарахтел, когда бабушка гладила его по полосатой спинке и приговаривала: « Ах, ты мой Баюшка -Бабаюшка»

      – Ну что, Малыш, не спится? – спросил кот Васька.

      Непослушный мальчик хихикнул:

      – Не-а!

      – Спорим на банку сгущенки, я расскажу тебе сказку, и ты заснёшь?

      Малыш знал, что у бабушки все сказочное, сказочно вкусные пирожки, сказочно красивые цветы в саду и даже сказочный говорящий кот.

      Только Малыш никогда раньше не спорил с бабушкиным котом, тем более на сгущёнку, поэтому сразу согласился.

      Васька устроился рядом с Малышом на кровати и замурлыкал.

      – Моя первая сказка называется «Котёнок, который искал свое счастье».

      – А как это? – спросил Малыш.

      – Сейчас все сам узнаешь. Так вот, Котенок этот считал себя самым несчастным на свете. Его мама – красавица с голубой шёрсткой и янтарными глазами была породистой и очень капризной кошкой. Когда у неё вместе с голубыми котятами родился один чёрный, она рассердилась и прогнала его.

      – Как это? – опять спросил Малыш.

      – Такое среди нас, кошачьих, иногда встречается, – пояснил кот Васька, – слушай дальше!

      «Мама потому меня прогнала», – подумал Котёнок, – «что я не похож на неё».

      Побрел чёрный Котёнок куда глаза глядят, перебежит кому дорогу, слышит вслед злые слова, залезет в чужой двор, получит картошкой в лоб.

      Подумал Котёнок, что его чёрная шкурка во всем виновата, только как от неё избавиться?

      – Лежи на солнце и выгор-р-рай!! – каркнула сидящая на ветке яблони ворона.

      Обрадовался Котёнок, на камне под яблоней растянутся, жарится на солнце, выгорает. Только ничего у него не получилось, как был угольком, так и остался.

      – В костр-р-ре в золе поваляйся! – ещё посоветовала ворона.

      Извалялся Котёнок в золе, стал серым, да только до первого дождика.

      Сидит, плачет.

      Идёт мимо большой чёрный кот.

      – Ты чего плачешь? – спросил чёрный кот у чёрного Котёнка.

      – Я самый несчастный на свете, все меня боятся и прогоняют. А как мне стать счастливым, не знаю, – ответил Котёнок.

      – Надо радоваться каждому дню, дружок! – посоветовал кот.

      – Как можно радоваться, если совсем не радостно? – хныкнул Котёнок.

      Чёрный кот махнул хвостом, мол, вырастешь, поймёшь! И дальше пошёл.

      Решил тогда Котёнок узнать, что такое счастье.

      И кого бы он ни спрашивал, каждый отвечал своё.

      – Счастье – это полная миска и тёплая будка, – сказал сторожевой пёс.

      – Счастье – это кормушка с зерном и чистая вода, – сказали куры.

      – Счастье – это раннее утро и крепкий насест, – сказал петух.

      – Счастье – это мокрый луг и жирные червяки, – сказали утки.

      – Счастье – это жёлуди и тёплая лужа, – сказали свиньи.

      Понял Котёнок, что ему никогда не найти подходящего счастья. Совсем загрустил.

      Идет по лесу, навстречу ему Ёж.

      – Отчего ты такой грустный? – спрашивает Ёж Котёнка.

      – Не могу счастье найти, – вздохнул Котёнок, – все меня боятся из-за чёрной шкурки.

      Старый Ёж скинул с себя иголки, превратился в маленького беззащитного зверька и сказал:

      – Счастье – это мир внутри себя. Снаружи я колючий, внутри ранимый. Мои колючки лучшие на свете помощники и лучшее украшение. Утром они сверкают капелькам росы, днём собирают грибы и ягоды, ночью защищают меня. Твоя чёрная шкурка красива и тоже полезна. Она убережёт тебя от глупости людей и подарит их доброту. А как твоя шкурка переливается на солнце! Посмотри! Каждый волосок хранит в себе радугу.

      Котёнок заглянул в лужу и очень удивился.

      – И правда! Я не чёрный, а радужный кот.

      Ёж одобрительно закряхтел, накинул на плечи колючки.

      – Теперь ступай и найди мир внутри себя.

      – А какой он мир внутри себя?

      – Скоро сам узнаешь.

      Котёнок поблагодарил старика и отправился дальше.

      По дороге он встретил двух женщин. Одна испугалась чёрного котёнка и пошла другой улицей, вторая присела на корточки и поманила его.

      Котёнок потерся