Несколько недель путешествия закончились возле странного места. Лес тут был словно разделён на двое. Тот откуда они приехали, казался зелёным и приветливым, особенно по сравнению с тем, куда им предстояло зайти. Пожухлая трава и искореженные деревья, как будто просили уехать подальше отсюда. Лиза стояла, в нерешительности глядя на измученные деревья, со скрученными листьями. Рядом, Трантор пыхтя, заталкивал в дорожную сумку все, что им понадобится, и костеря пугливый коней, которые отказались идти в неприятный лес.

      – Лиза, где твоя сумка? – окликнул он замечтавшуюся колдунью. Широкоплечий чернобородый дварф, был очень организованным в отличии от неё, – Собирайся, давай, а то глядишь, к вечеру до места не доберёмся. Не хотелось бы в лесу ночевать.

      И Дварф снова окинул подозрительным взглядом пожухлый лес. Лиза спохватилась, и бросилась к лошади, на которой всю дорогу болтался её рюкзак, но навстречу ей уже шёл обвешанный сумками Нэд.

      – Держи, – отдал он Лизе, аккуратно уложенные вещи, у неё бы так точно не вышло, – Я сложил, сама дотащишь? Где Азиз, пора отправляться?

      Из –за деревьев показался жилистый мужчина. За спиной его виднелся полутораручный меч, и огромный рюкзак.

      – Я стреножил коней, – С сильным южным акцентом проговорил Азиз. Потом взглянул на лес, и настороженно прищурил свои и без того узкие глаза.

      Воин пустынь был немногословен, хоть и единственный из всех являлся уроженцем Великого Халифата, по которому им сейчас довелось путешествовать. Он знал традиции и нравы местных жителей, но не считал необходимым посвящать всю команду в них до того, как те попадут в неудобное положение. Делал он это не из злого умысла, а потому, как не был ни где кроме родных пустынь.

      – Может, пошли уже, не хочу ходить по этому лесу больше, чем потребуется… – и воин первым перешагнул линию, за которой начинался мрак.

      Спустя пару часов похода, все поняли, что мрачным это место было не только на вид. Птиц тут слышно не было. И кривые деревья окружала звенящая тишина. Воздух из-за этого казался слишком вязким, и даже солнце, нехотя пробивалось сквозь пелену низких серых облаков. Беспокойство стало забираться в душу каждого члена команды. Азиз нервно почёсывал редкую бородку, отросшую за время путешествия. Трантор бубнил под нос Молитвы Роргару. Нед обеспокоенно поглядывал на Лизу, своими зелёными глазами, которые стали сильно выделяться на фоне серо-коричневой листвы. Ей даже казалось ,что он больше волнуется за неё, чем за свою жизнь, по этому халфлингша беззаботно улыбаясь семерила за всеми, иногда обгоняя дварфа.

      Нужного места они достигли ближе к вечеру. Серые облака нависали над искорёженным лесом, но ближе к горизонту оставалась тонкая полоска голубого неба. Как будто серая масса туч закрывала шапкой отравленное место и не могла проникнуть дальше разделительной полосы.

      Лес внезапно кончился, и перед путниками открылась странная картина запустения. Множество разрушенных или истлевших от старости домиков, встретили их, пустыми провалами окон. Слой вековой пыли покрывал искорёженные руины. Тишина захватывала, но кое-где и она обрывалась тихим треском прогнившей доски или скрипом оконной ставни, повисшей на одной заржавленной петле. На фоне унылых развалин, выделялись три высоких здания. Когда-то они наверняка, поражали своей красотой. Подойдя ближе, исследователи руин обнаружили, что все три здания окружают один пересохший фонтан. Самым ближним был белёный двух этажный дом. С выбитыми окнами, и оторванными ставнями. С одной стороны дом был разрушен, и опалён. С другой – сохранился почти целым, но из окон на них взирала непроглядная тьма. Из-за туч показался красный луч заходящего солнца ,окрасивший, когда-то бывший белым фасад, в розовые тона, приближающейся ночи. Зацепил украшавших балконы горгулий, и их полуразрушенные морды, стали выглядеть зловеще в алых цветах