В альтернативной Российской империи начала XX века колдовской порядок охраняют Красные жандармы и берегини. Каждый обладатель природного магического дара должен выучиться и поступить на службу. Но тёмные маги – люционисты – получают свою силу через «сделку с дьяволом» и хотят установить в мире свой порядок.Три студентки Императорского института берегинь готовятся к большой магической конференции, которая совсем скоро состоится в Петербурге. Но у каждой при этом свои цели, мечты и тайны.
