Когда твой друг – необыкновенное существо, способное превращаться в кого угодно, тебе уже не страшны злые колдуны, коварные инопланетяне и путешествия в параллельные миры. Ты очертя голову бросаешься в самые невероятные и опасные приключения, обретая новых врагов и новых друзей…В сборник вошли ранее опубликованные «Приключения Метаморфа и его друзей», а также «Метаморф и инопланетяне».
