Однажды Макс, вяло бредущий по своей бесцветной жизни, встречает Билла – ангела, отправленного на землю с неким заданием. Так начинается серия бесед, которая охватывает всё новые и новые темы. Постепенно Макс и ангел Билл становятся друзьями. Будучи ангелом, Билл мастерски анализирует запутанные ситуации и предлагает беспроигрышные решения, однако его возможности сильно сужаются, когда речь заходит о любви…
