После боя при Ардане Дениза попадает в плен, в Королевство Тьмы. Гладин разрушил свой мир, питаясь темными силами. Зло победило и празднует победу. Появляется Валькирия, что несет с собой войну, но воскрешение Воинов Света и драконов, должно остановить ее. Мастис и Альва остались без своих хозяев и отправляются искать их вместе с Хезелом и Бааваном. Продолжение первой части Тьма.
