Действия, описанные ниже, происходят в небольшой деревне Дагестана в 1942-1943 годах. Приближение фронта, активизировавшаяся диверсионная работа врага, дезертиры, раскулаченные элементы, ненавидевшие Советскую власть, усложняют жизнь местного населения. Почтальон-подросток Султан из жалости к матерям погибших на фронте сыновей, скрывает похоронки и эти похоронки попадают в руки бандитов, скрывающихся в лесу.
