Иногда тайны и загадки поджидают нас в самых странных местах, например, в бабушкином расписном саквояже. На летних каникулах все покинули Максима – и друзья, и родители, а этим вечером даже бабушка, которая приехала присматривать за ним, и та ушла. Дело в том, что любимый бабушкин саквояж затерялся в аэропорту, вроде как улетел в Париж, и старушка пошла обсудить это со своей подругой. Максим мается от скуки, и тут неожиданно кто-то подбрасывает на порог его дома потерянный саквояж. Сумка вроде та, только оттуда вдруг выплывает туманный образ загадочного мальчишки. Что делать? Бежать, звать на помощь, или это чьи-то фокусы? А может, это и есть те самые приключения и волшебство, о которых Максим только что мечтал?
