Не успевший толком послужить в полиции молодой выпускник Академии МВД, Илья Никитин, становится свидетелем деятельности ФСКА (федеральной службы контроля аномалий), существование которой держится втайне от непосвящённых. Однако процесс подмены воспоминаний Никитина заканчивается неудачей и руководство ФСКА принимает решение взять юношу на стажировку в загадочной организации. Теперь Никитину предстоит пройти нелёгкий путь становления в качестве сотрудника ФСКА под началом майора Костромского и совместно с наставником расследовать преступления сумеречного мира.
