По Москве прошел слух о загадочных лекциях доктора Дионова, сопровождаемых пророчествами и исцелениями. Это привлекает внимание могущественного товарища Бекии, интересующего оккультизмом. Он отдает приказ комиссарше Ренате и чекисту Никровляеву найти доктора. Благодаря осведомителям, в их сети попадаются эзотерики, странные ученые, аферисты, мистики, шарлатаны и даже путешественники во времени. Среди них опальный профессор Кознаков, который предлагает план, как достичь бессмертия. Призраки прошлого начинают захват будущего.
