Действие политического детектива закручивается вокруг лучшей дискотеки Таллина 70-х, которую КГБ использует в качестве полигона. На свет неона и под лучи лазеров в клуб слетается самая пёстрая публика, среди которой мелькают диссиденты и агенты западных спецслужб. Главные герои романа: ди джей, шпионы-романтики и офицеры ПГУ КГБ проходят на страницах жизненный путь от лейтенанта до генерала. Персонажи набирают лишний политический вес и плавно переносятся на задворки Евросоюза в XXI век.