Аладар, мальчик-полукровка из королевской эльфийской семьи, становится изгоем в сверхразумном обществе. Он отправляется на межгалактическую станцию "Рассвет" в школу хранителей, чтобы стать великим волшебником. Но магическое братство не принимает ребенка-полукровку в свой загадочный мир. Тогда, Аладар отправляется на планету Земля, чтобы доказать своё превосходство и проявить скрытую силу спрятанную в нём. Там, он встречает своего кровного брата и становится пленником жестокого господина. Попав в рабство, Аладар вынужден совершать страшные вещи, чтобы выжить и спасти брата от казни. Кроме этого, он узнает о заговоре против своего древнего рода и решает во что бы то ни стало выжить, освободиться от рабства и рассказать повелителю о страшной правде. Выждав подходящий момент, он освобождает брата и устраивает дерзкий побег, но их отношения портятся и они становятся врагами. И тем не менее, Аладар вынужден остаться в плену и принять ужасную участь, чтобы дать брату возможность спастись.