Можно тысячу раз спасти мир, но стоит один раз обидеть девушку, как будущее твое станет очень туманным и темным. Темным, как ночи в городе N. которые скрывают в себе тайны новых бионойдов. Тайны которые в будущем окажут влияние на всю твою жизнь и на тот выбор который тебе предстоит. Сергей принимает решение порвать отношения с Александрой, так как выносить, то что ей нравится Грэйв, уже нет сил, и тешить себя грезами явно бессмысленно. В эту ночь «герои» будут страдать, так как Вилланов отправил на поиск и убийство Грэйва, своего лучшего «бионойда», сможет ли Грэйв, выжить и спасти Александру?
