По мотивам сказки Сельмы Лагерлёф. В семью зажиточного крестьянина пришла беда. Троллиха похитила малолетнего сына хозяев, взамен оставив свое лесное чудище. Все вокруг считают, что от Подменыша надо избавиться, ведь от него одни несчастья. Но жена крестьянина Марья встает на защиту тролленка. Сможет ли она преодолеть все напасти, уберечь Подменыша от злых людей и вернуть родного сыночка?
