Раньше Эдвин управлял королями, теперь служит единственной королеве, в которую влюблен. Он то дракон, то юноша, перед красотой которого никто не в силах устоять. Но прекрасная и коварная королева Серафина умеет манипулировать даже волшебными существами. Дракон для нее не только возлюбленный, а козырь в битвах против ее врагов. Что для него спалить вражескую армию или целый флот? Роман дракона и королевы начинает грозить огненной гибелью всему миру, но однажды в королевство приходит необычный менестрель. Он тоже волшебное существо, и с помощью своей дудки он способен подчинять себе целые войска. И он тоже влюбился в королеву с первого взгляда, еще не зная, что его главный соперник – огнедышащий дракон.
