На юге королевства идёт война с еретиками, а в северных провинциях начался голод. Наёмники и бандиты творят произвол, крестьяне устраивают бунты, а из-за гор грозит вторжением иная раса. Люди всё чаще вспоминают древнее пророчества о пришествии Тьмы, которая положит конец человеческой истории.Престарелому графу снова предстоит отправиться на войну, молодой крестьянин попадает в темницу, а на западном побережье появляется странный юноша с необычными способностями.
