Поэма по мотивам русской народной сказки. Иван-царевич отправляется на поиски Жар-птицы, а спутником ему становится Серый волк. Вместе они проходят дальние царства, добираются до владений Кощея и похищают Елену Прекрасную. Возвращение с дочерью Кощея через древний Тёмный лес оказывается смертельно опасным для всех…На обложке картина Васнецова В. М. «Иван-Царевич на Сером волке», 1889 г.
