Жестокое убийство представителя союзнической расы землян заставляет капитана Тимоти Граува вернуться с Дальних пределов космоса и встретиться с прошлым, о котором он пытается забыть и с чудовищем, от которого сбежал. Следователь комитета межпланетных расследований получает доказательства невиновности инопланетника и оказывается в тупике. Необъяснимое преступление и череда странных совпадений несут смертельную угрозу могущественной человеческой цивилизации.