Действие разворачивается на Крымском полуострове. Арслан по приглашению незнакомца приезжает в южный курортный город из Казани. И оказывается втянутым в многовековое противостояние ведьм и так называемых темных ордена Вельзевула. В гуще событий, где переплетается магия, древние легенды о ведьмах-чайках и клан оборотней, парень открывает в себе магические способности. Остается самая малость: разобраться, кто он на самом деле и кому теперь можно верить, а кому нет.
