Двое молодых охотников на ведьм поневоле пойманы в капкан вероломных чар, сулящих исполнение самых заветных желаний. Но тёмная сила потаённых грёз коварна. То пленив, то вновь упуская свою добычу, Гарв идёт по следу. Полная Луна почти на исходе, и лишь зловещее колдовство решит, станет ли предназначенная ему Прибрежная долгожданным даром или продолжением родового проклятия. Чудом выжив в удушающей схватке с озёрным монстром, Йомен случайно натыкается на Русалочьи слёзы, манящие воплощением в жизнь самого сокровенного. Он и не подозревает о чёрных чарах заклятого грота, уже готовящих для него жестокую расплату.
