Принцесса Лилофея живет в островном королевстве, где днем царит тропический рай, а по ночам на берегу зажигают костры, чтобы спастись от войск чудовищ, приходящих со дна моря. Король и морской царь давние враги. Но однажды водяной повелитель проникает на бал, чтобы ухаживать за принцессой и преподносить ей магические подарки. Пытается ли он ее обольстить, чтобы отомстить ее отцу или же при виде нее сердце водяного царя дрогнуло от обычной земной любви?
