Четверо героев предыдущей книги – Ратомир, Принципия, Куртифляс, Пафнутий и Геркуланий – отправились в дальнее странствие. Им предстоит найти учителя Пафнутия, старого мага бен-Салеха. Только он поможет вернуть Геркуланию человеческий облик, который герой потерял, когда Пафнутий с помощью магии спас его от смерти. Герои ещё не знают, насколько трудным и опасным станет их путешествие.
