Ваня – обычный подросток, недавно закончивший школу и еще не определившийся со своим будущим. На летней подработке в музее он встречает таинственную незнакомку, которая знакомит его с волшебными проявлениями знакомого Ване мира. Она оказывается Мораной – славянской богиней, пытающейся использовать его в своих интересах. Морана втягивает его в борьбу за влияние между ней и другими влиятельными фигурами волшебной стороны мира. Уже знакомые по сказкам образы – Салтан, Гвидон, Кощей, жар-птица – становятся для Вани опасной реальностью. Он пытается маневрировать между их интересами, спасти себя и свою семью.
