Илья Пальцин, подросток из провинциального русского городка, замечает в своей жизни странные метаморфозы. Они начались после смерти его матери Тамары. Сны постепенно сливаются с реальными событиями его жизни. Строгий отец не воспринимает состояние сына всерьёз и называет его инфантильным мечтателем. Лучший друг Коля и первая любовь Светлана посмеиваются над ним. Но никто, включая самого Илью, даже не подозревает серьезности всего происходящего – до тех пор, пока в его жизнь не приходит… сам автор повести.
