Полюбил царевич Настеньку, но посчитал, что любовь его безответна. Попрощавшись с отцом, пошёл царевич совершать подвиг, чтобы Настенька его полюбила. И совершил, не без помощи друзей. И как же он был удивлён, когда то, что казалось сложным, оказалось простым. А злое и грозное – трусливым. Но он понял главное – надо не падать духом и продолжать верить в добро. А награда не заставит долго ждать.
