Выжившие после глобальной катастрофы совершают экспедицию по степям на юг. На полдороге к их автокаравану присоединяется девушка и приводит в город, уцелевший благодаря своему необычному социальному устройству. Главный герой вспоминает свое сотрудничество с тайной организацией, построившей город: они пытались предотвратить катастрофу, случившуюся из-за нравственного упадка у многих людей. Далее следуют необычный способ вернуть Землю к состоянию до катастрофы и путешествие на далекие южные острова.
