После очередной междоусобной резни в шестидесятых годах XIV века Золотая Орда распалась, и к власти Крыму в 1367 году пришел темник Мамай. Он оказался гибким политиком и опирался на союзы с местными племенами и генуэзскими поселенцами. Генуэзцы организовали торговые фактории в Крыму еще в начале XII века, обойдя в жестоком противостоянии Венецию. В 1169-м византийский император Мануил I Комнин заключил договор с Генуей, в 1192 году подтвержденный новым императором Исааком Ангелом, по которому генуэзцы получали исключительные права на торговые перевозки в Черном море. Дипломатичные генуэзцы смогли наладить сотрудничество и с Золотой Ордой, и в середине XIII века эмир Мангуп-хан передал им во владение опустевшее античное поселение Феодосию. Генуэзцы назвали город Каффой и превратили его в торговую факторию. Генуэзские поселения несколько раз грабили татары, несмотря на мирные соглашения. Но практичные купцы считали, что торговля – настолько прибыльное занятие, что можно потратиться на постройку новых стен. В 1344–1345 годах отряды хана Золотой Орды Джанибека пытались захватить Каффу, но неудачно. В конце концов он предпочел заключить мир и подтвердил земельные права Генуи.

      А так как центральная власть в Золотой Орде ослабела (в столице часто менялись ханы), шустрые генуэзцы воспользовались этим и в 1357 году захватили Балаклаву, а в июле 1365 – Судак. Каффа, центр генуэзских владений, была обнесена двенадцатиметровыми стенами с 26 боевыми башнями. В Судаке была отстроена мощная крепость, в которой находился генуэзский консул. Вскоре в руках генуэзских поселенцев оказалось все