Накануне бала Пьер ходил по королевскому дворцу очень грустным и задумчивым. Он даже перестал общаться со своим верным и единственным другом – Котом Августином. Поведение хозяина очень удивило Кота, и он решил за несколько часов до начала бала поговорить с Пьером, чтобы узнать, что с ним случилось. Августин случайно увидел Пьера в галерее Сказочных героев, где сын мельника рассматривал портреты и вздыхал.

      – Ну, наконец, я тебя нашел, – сказал Кот, увидев Пьера. – Почему ты такой грустный?

      – Отстань!

      – Ничего не понимаю. О тебе написали все сказочные газеты. Ты стал сказочным героем. Королевский Поэт слагает о тебе поэму, пишет пьесу и роман, королевский Композитор сочиняет в твою честь симфонию, королевский Художник рисует твой портрет в рыцарских доспехах на фиолетовом коне. Что тебе еще надо?

      - Я устал врать, мне стыдно. Ты же сам знаешь, что я никакой не маркиз, а с Людоедом расправился ты, – грустно ответил Пьер.

      – Какие пустяки. Многие люди приписывают себе чужие подвиги и становятся великими. Могу привести массу примеров. Хочешь?

      - Не хочу.

      - Все так хорошо складывается. Ты познакомился с Принцессой и даже с ней подружился.

      – Хуже, – ответил Пьер.

      – Вы поссорились? – очень озабоченно спросил Августин.

      - Хуже.

      – Еще хуже? Что может быть хуже?

      - Мне кажется, я полюбил ее, а она меня, – задумчиво ответил сын мельника.

      – Вот и хорошо, а то я уж подумал…

      - Я не могу обманывать человека, которого люблю. Она полюбила сказочного героя, а я всего лишь сын мельника. Я должен все рассказать Принцессе.

      - Не делай этого, если ты ей все расскажешь, то будешь последним сказочным ослом. Я стараюсь для тебя, ем Людоедов, а ты хочешь в один момент все испортить!

      - Я честный человек, я не могу больше врать! Я ей все расскажу, – воскликнул Пьер и выбежал из галереи, даже забыв надеть свою шикарную шляпу с огромным белым пером.

      – Поступай как хочешь, ты все-таки мой хозяин, но это глупо, сказочно глупо, – крикнул Августин ему вдогонку.

      Неожиданно в галерею вбежал чем-то очень обеспокоенный Король. На его голове отсутствовала корона, а его всегда идеально уложенные седые волосы были всклокочены. Увидев Кота, Король громко крикнул три раза слово: «Караул», – и упал в одно из кресел, стоящих в галерее, и начал барабанить своими тоненькими ножками по паркету.

      – Что случилось, Ваше Величество? – удивленно спросил его Кот. Он впервые видел Короля в таком состоянии.

      – У меня пропала корона, – ответил Король, вытащил огромный королевский носовой платок и заплакал.

      – Корона? – уточнил Августин

      – Да,