– Преступник находился рядом с нами, иначе он не узнал бы, что у совы остался ключ, которым можно открыть шкатулку.

      – То есть среди нас есть предатель, который помогал Зызе? – ахнула белка.

      – Точно! – подхватила сова. – Это белка! Ей больше всех моя шкатулка нравилась!

      Белка хотела что-то сказать, но кот её перебил:

      – Не будем торопиться с выводами. Итак, как Зыза мог пробраться в дом Угухи и украсть шкатулку?

      – Сама голову ломаю! – воскликнула сова.

      – Я тоже об этом долго думал, – кивнул кот. – Признаться, поначалу мои подозрения пали на Кудаху. Но потом я сообразил, что она со своими куриными мозгами вряд ли способна на что-то более грандиозное, чем нести газеты.

      – Обзывался и бил журналистов, – пробубнила Кудаха в диктофон.

      Вдруг скворец громко захрапел, уронив голову на стол.

      – Не обращайте внимания, – сказал Шмутц. – Дзынь – птица ранняя, с утра встаёт и поёт, поёт, поёт… поэтому и засыпает рано.

      Кот обошёл комнату, пристально вглядываясь в каждого.

      – Преступник всё время был рядом с нами и управлял событиями, – кот остановился, театрально махнув лапой. – Он ловко прятался, и выдала его лишь одна маленькая оплошность. Преступник пудрил нам мозги. А значит, и пудрился сам. Пимпочка, ты не могла бы на минуту дать мне ленточку со своего хвоста?

      – З-зачем? – захлопала глазами Пимпочка.

      – Для эксперимента, – деловито пояснил кот.

      – Я бантик никогда не снимаю! – схватилась Пимпочка за хвост.

      – А почему ты никогда не снимаешь бантик? Почему у тебя вечно красный нос и такая белая шерсть? Почему ты неизменно оказываешься там, где мы собираемся поймать Зызу?

      – Да потому, что она тупица, вот и всё, – объяснила Угуха.

      – Звери и птицы! – громко крикнул кот, заглушая сову. – Преступник долго водил нас за нос, пришла пора раскрыть его имя! Перед вами настоящий злодей и мошенник, страшный разбойник, а также вор и обманщик Зыза!

      – Где, где, где? – завертела головой сова.

      Тут Пимпочка вскочила и содрала со своего хвоста красный бантик. На хвосте был узел. Точно такой же, как на хвосте у Зызы.

      – Да, я Зыза! – прорычала Пимпочка, размазывая по морде губную помаду. – Но так просто я вам в лапы не дамся, не будь я самый коварный преступник Звериного города! И картину вам не получить никогда!

      – Ты не Пимпочка! Ты наш дядя! – пискнул Пик, как будто только что сам об этом догадался.

      Звери так и застыли с открытыми ртами.

      – Я специально переоделся, чтобы никто меня не узнал и я мог спокойно заниматься своими делами!

      – А куда пропали твои