Рулли с изумлением смотрел на странную компанию, собравшуюся вокруг него: Жукрафа, Жукорога, Колорадского Льва, Слонабочку, Зебруху. Он никак не мог поверить, что всё это происходит на самом деле.

      – Сейчас, когда мы собрались вместе и Рулли увидел нас всех, мы должны ему кое-что объяснить, – сказал Жукраф. – По дороге Рулли спрашивал меня о наших предках, и я сказал, что они были насекомыми. Пришло время рассказать ему нашу историю.

      – Р-р-рассказывай! – прорычал Колорадский Лев.

      – Когда-то давно мы (а точнее, наш народ) были насекомыми, – начал Жукраф. – Мы жили на поверхности со всеми вместе и со всеми в мире. Но мы были глупыми и самолюбивыми. И однажды наша гордыня победила разум. Мы возомнили себя выше остальных. И решили, что имеем право требовать большего. Наши предки пришли к самому главному Древнему и окружили его.

      – К Древнему? – удивился Рулли.

      – Древние – это древляндские могущественные колдуны. Великий, волшебный народ! – пояснил Жукорог.

      – Так вот, они пришли к Древнему-королю и стали угрожать ему, что обглодают его корни и ветви, если он не выполнит их требование, – продолжил Жукраф. – И Древний спросил, чего же они хотят. Наши предки ответили, что хотят стать такими же сильными и быстрыми, как звери. И великий Древний выполнил их желание. Он сделал их похожими на зверей. Но это сыграло с ними злую шутку. Древний наказал наш народ за предательство и превратил в то, что ты сейчас видишь. Из поколения в поколение рождались не то насекомые, не то звери. Так не стало насекомых, а появились Насекомозверики! Древние прогнали наших предков из внешнего мира и в наказание сослали их под землю. Наш народ создал здесь новую страну – Подземляндию, которая и стала для нас домом.

      Жукраф закончил свой рассказ. Наконец-то Рулли понял, почему они так странно выглядят. Но всё равно голова у него шла кругом – слишком много нового произошло с ним за этот короткий день.

      – Мне надо вернуться домой! – снова решительно сказал Рулли. Здесь всё было удивительно, но он ни на минуту не прекращал думать о своей Тане.

      – Для этого мы здесь и собрались, – ответил Жукраф. – Один из Древних упал и увлёк Рулли за собой, – пояснил он остальным. – Возможно, на Древнего напали.

      – Что это значит? – спросил Рулли. – Я не видел никакого Древнего!

      – Конечно, видел, Р-р-рулли! – убеждённо рявкнул Картошка. – Древние с давних пор охраняют ворота из вашего мира в наш.

      – Понимаешь, Рулли, – сказал Жукраф, – наши миры непохожи, но они – рядом. И соединены между собой проходами. В каждом из этих миров достаточно злых