К ужасу мальчика, вместе с папой приехали и его друзья-часодеи. Они выглядели такими важными: во фраках, длинных чёрных плащах и цилиндрах. Часодеи поставили свои трости на специальную подставку, сняли шляпы и оставили плащи на вешалке. После чего каждый из них поцеловал руку маме и степенно прошёл в гостиную, где уже накрывали праздничный стол.

      Феликс потихоньку наблюдал за ними через перила лестницы, ведущей на третий этаж. Не начнись сегодняшний день со сломанных часов, он с радостью крутился бы рядом со взрослыми, вежливо и гордо отвечая на расспросы об успехах в школе. А вместо этого он, жалкий и несчастный, ютится на ступеньках… Проклятый Белый Часодей!

      – Феликс! – вдруг раздался громовой голос отца. – Ты где?

      Мальчик вздрогнул, не зная, как поступить. Он так хотел обнять папу, вернувшегося из долгого путешествия в прошлое, но знал: первым делом тот спросит, что же ему подарил Белый Часодей. А Феликсу очень не хотелось признаваться, что он получил от Времени сломанные часы. Ведь он всегда был таким хорошим! Он всегда поступал правильно. Всегда! Так, как его просили, как его учили, как от него требовали. За что же Время его наказало?

      Феликс уже подумывал вернуться к себе в комнату и притвориться больным, но тут папа обнаружил его убежище и, шутливо погрозив пальцем, поманил к себе.

      Мальчик не заставил просить себя дважды: он с воплем кинулся отцу на шею, на какой-то миг позабыв о Времени и его странном подарке. Тем более что отец привёз ему игрушечный часовой театр, в котором сцена крутилась вокруг себя на маленьких шестерёнках, и каждые пятнадцать минут поднимался занавес, и выходили актёры, причём всё время в разных костюмах.

      Но как только все гости уселись за стол, отец спросил о подарке Времени. За день Феликс сто раз повторил свою речь, но все слова вдруг оставили его. Сгорая от стыда, он молча протянул отцу часы.

      Увидев, что часы сломаны, тот удивлённо шевельнул бровью и растерянно переглянулся с мамой.

      – Скоро Новый год, – поспешно заявила мама. – Феликса пригласили на Новогодний бал в Ратушу, где соберётся много гостей со всего мира. Даже феи обещали прилететь. Наш сын – лучший ученик школы и наверняка получит самый большой подарок!

      Феликс, не желая огорчать маму, вежливо кивнул и постарался изобразить улыбку. Он всегда так делал, когда не хотел расстраивать взрослых. Но отец почему-то нахмурился ещё больше.

      – Время совсем расшалилось, – вдруг недовольно заметил один из гостей.

      – Молодо-зелено, – почему-то сказал другой.

      – Поучать вздумало, – поддакнул третий.

      – Зато Время на нашей стороне… – серьёзно сказал отец. – А мы – на его…

      Гости как-то по-особенному переглянулись и вдруг весело рассмеялись.

      Феликс вспыхнул от негодования. Кровь прилила к его щекам. Неужели они смеются над ним?

      От папы не укрылось волнение