А наутро птицы разнесли недобрые вести: в лес нагрянул лютый разбойник – чёрная росомаха. Она сразу начала лазать по деревьям, разорять птичьи гнезда и нападать на всех, кто встретится на пути. Досталось даже барсуку Баджеру. Он едва успел спрятаться от острых зубов и когтей росомахи в глубокой норе.

      – Беда, беда пришла! Хищный зверь, чёрная росомаха! – кричали птицы во весь голос, летая среди деревьев и кружа над лесом, – она разоряет гнёзда, ворует яйца и пожирает птенцов!

      Птицы ничего не могли поделать со свирепой хищницей, которая занималась кровожадным разбоем прямо у всех на глазах. Пернатые защитницы отважно нападали на росомаху, но та легко отмахивалась когтистыми лапами, а сквозь густую и жёсткую шерсть птичьи клювы не наносили ей никакого вреда.

      Испуганные Наушка и Броня прибежали к Тильду посоветоваться, что делать и как защищаться? В лесу появился опасный враг и спокойного житья больше не будет никому.

      Друзья решили отправиться на разведку. По громким крикам птиц они быстро обнаружили злобного пришельца и спрятались в ветках густой ели. Росомаха ловко спускалась с соседнего дерева. Она только что наелась яйцами из гнезда иволги. Иволга громко плакала, а росомаха не обращала на это никакого внимания. Главное – она была сыта, поэтому медленно и лениво, косолапой походкой пошла прочь от дерева, чтобы найти место для сна.

      Тильд никогда раньше не видел росомах и хорошенько рассмотрел её. Зверь был величиной с собаку, с большой головой и удлиненной тупой мордой, похожей на кошачью. Внешне росомаха напоминала смесь барсука и маленького медведя – тело приземистое и мощное, лапы толстые, с большими когтями, причём задние длиннее передних. Хвост небольшой и пушистый, а шерсть – густая, грубая и косматая, чёрного цвета. Облик хищницы показывал силу и опасность. «Свирепая зверюга, – подумал Тильд, – и как ловко она лазает по деревьям! Трудновато будет справиться с ней!»

      Около кустарника росомаха присела, осмотрелась и зевнула, широко открыв зубастую пасть. Потом улеглась и закрыла глаза. Однако, этот зверь обладал острым слухом – когда с дерева, где прятались мальчик, белка и бурундук, на землю упали кусочки коры, росомаха сразу подняла голову, насторожила уши и прислушалась. Наушка и Броня быстро шмыгнули за ствол, а Тильд, чтобы отвлечь внимание, вылетел из-за дерева и начал бесстрашно носиться перед её мордой.

      Зверюга очень удивилась такой наглости маленького летуна. Она привыкла, чтобы её все боялись, и попыталась нехотя отогнать Тильда лапой. Но он ловко увернулся, подобрал с земли сосновую шишку и метко бросил, попав прямо в чёрный кончик носа. Хищница взревела, рассвирепела и бросилась на смельчака. Да куда ей – неуклюжей и тяжелой, было угнаться за быстрым пареньком! Тильд дразнил её, уводя все дальше и дальше – к Лесной речке с высоким обрывистым берегом. А она прыжками гналась следом. На берегу паренёк встал на край речного обрыва, повернулся