Очень скоро, однако же, веселая беззаботная жизнь исчезает. Письма Петра становятся лаконичнее и серьезнее по мере того, как обнаруживается неподготовленность войска и генералов к серьезным военным действиям. Неудача первого похода против турок и крымских татар заставляет Петра Алексеевича сделать новые усилия. Флотилия, построенная на Воронеже, оказывается мало пригодной для военных действий; выписанные иностранные инженеры опаздывают.

      Летом 1696 года – второй Азовский поход и взятие 18 июля Азова. Петр шумно празднует победу, но хорошо чувствует незначительность успеха и недостаточность сил для продолжения борьбы. Он предлагает боярам схватить «фортуну за власы» и изыскать средства для постройки флота, чтобы продолжать войну с «неверными» на море.

      Одновременно с постройкой кораблей и ввиду той же цели, то есть войны с Турцией, решено было снарядить посольство за границу для закрепления союза против «неверных». «Бомбардир» в начале второго Азовского похода и «капитан» в конце, Петр Алексеевич теперь примыкает к посольству в качестве «волонтера Петра Михайлова» с целью ближайшего изучения кораблестроения.

      Посольство двинулось из Москвы 9 марта 1697 года.

      Первые заграничные впечатления Петра были, по его выражению, «мало приятны»: рижский комендант Дальберг слишком буквально понял инкогнито царя и не позволил ему осмотреть укрепления. Пышная встреча в Митаве и дружественный прием в Кенигсберге поправили дело.

      Из Кольберга Петр поехал морем на Любек и Гамбург, стремясь скорее достигнуть своей цели – второстепенной голландской верфи в Саардаме, рекомендованной ему одним из московских знакомцев. Здесь он пробыл восемь дней, удивляя население маленького городка своим экстравагантным поведением. Посольство прибыло в Амстердам в середине августа и осталось там до середины мая 1698 года, хотя переговоры были кончены уже в ноябре 1697 года.