Слякоть неприятно булькала под лапами, пачкая лапы двух иных кошек. Туман становился все гуще и гуще, и уже не был похож уже на безобидное облачко, а скорее становился белой дымовой завесой. Маленькие капельки дождя капали на кошек и барабанили по асфальту. Их окружали самые разные деревья: от дубов до маленьких березок, а ветер начинал становится сильнее и сильнее, развивая с бешеной скоростью шерсть кошечек.

      Милашка принюхалась над очередной кучкой грязи, и нагнулась мордочкой почти вплотную. Вмиг Милашка повернулась к Лакриме, держа в зубах что-то маленькое и красное.

      Мордочка Милашки была запачкано от грязи, прямо как ее лапы, а шерсть, что когда-то была блестящей и переливающийся на солнышке, стала вся мокрая от дождя, но несмотря на это, синие глаза искрились от счастья.

      – Вот этот, кажется, красивый! – Ели проговорила Милашка, и на ее усы капнули еще пару капелек дождя. Когда синяя озорница подбежала ближе, Лакрима смогла разглядеть трофей, что держала в зубах Милашка: этот жук имел красную спину, с белыми, как молоко, пятнами, и черной головой, лапками и усиками. – Это Пятножук (Божья коровка).

      – А ты точно помнишь дорогу назад? – Лакрима с сомнением посмотрела на пасмурное, туманное и серое небо, которое полностью закрыла облака, и тут же из неба на голову Лакриме упало еще пару капелек дождя, которых с каждым разом становилось все больше, как будто они становились более уверенными.

      – Конечно! – Милашка уверенно повернулась к своей лучшей подруге спиной. – Нам всего лишь нужно свернуть направо и… – Последняя фразу Милашка не договорила. Она увидела отдаленный город, который из-за миража казался призрачным. Свою роль еще и сыграл туман, все больше пряча город за собой.

      Милашка опустила куцый хвост от увиденной картины, и ее шерсть немного встала дыбом.

      Тут же Лакрима почувствовала исходящую от подруги