Зеница лета перед Купало. Пастух встречает в поле девушку, она поёт чудесные песни, быстроногая и золотоволосая. Вновь он видит её на реке и на лугу, но так и не может понять, кто же она такая и откуда взялась? Решается сказать ей, что влюблён, да беда обрушивается на весь. Желая разгадать все загадки и найти возлюбленную, юноша отправляется просить помощи у Хозяина леса и попадает в мир ещё неизведанный.
