Панч и Джуди – персонажи английского уличного театра. Традиционная история в изложении Нила Геймана с великолепными иллюстрациями Дейва МакКина. Он убил привидение и перехитрил дьявола, но сам никогда не умирал. Актёры: мальчик, который приехал на лето к деду; таинственный Панч; загадочная Джуди; странный мужчина с тёмным прошлым; женщина, которая зарабатывает на жизнь тем, что играет русалку. Декорации: приморский городок, а в нём – старый павильон, который вот-вот разорится. Сюжет: судьбы переплетаются, история разворачивается… Нашему герою предстоит узнать о семейных тайнах, познакомиться со странными куклами и шагнуть в кошмарный мир насилия и предательства.
