В забытый богом и властями окружной город N прибывает гастролирующий цирк, выступление которого должно стать финальным аккордом летней ярмарки и торжественным прощанием с августовскою порой. По прихоти фортуны долгожданное представление выпадает на день рождения смышленого местного парнишки Жени Орлова – быть может, это и не случайное совпадение, а некий знак? Во всяком случае, неожиданное знакомство мальчика с прославленным клоуном Мосье Жоржем Августом может изменить жизнь и судьбу обоих…
