Будущее, год 2340-й. Россия изменилась до неузнаваемости. Все магические существа вернулись на Землю, пытаясь ею управлять, некоторые сущности хотят полностью поменять власть под себя. Колдовство вернулось также. Многие ведуны и маги ведут жизнь отшельниками в горах и лесах.
Молодая ведьма из тёмных кровей пытается быть хорошей не зависимо от того, что мать пыталась её исправить. Кэтрин Эванс делает бесповоротный шаг к тёмной магии, но все её силы направлены только на Добро. Она будет бороться за жизнь человечества и в один прекрасный день полюбит обычного мужчину, с которым свяжет свою судьбу. И в итоге поймёт, к чему всё приведёт – неизлечимая болезнь, которая исчезнет после смерти. Но девушка хочет жить и поэтому пойдёт на шаг, повлечённый иным поворотом судьбы в другом теле…
