Бывший артист цирка принимает решение спрятать ослика Карлоса, своего подопечного и друга, которому грозит тяжёлая работа в шапито. В компании с соседским мальчишкой Даном он везёт ослика к внебрачному сыну, в Нижний Тагил. Здесь им приходится и отношения с членами семьи сына налаживать, и скрываться от взявших след назначенного дрессировщиком Карлоса авантюриста Недоеденного и его подельника Пыляева. Однако не всё так просто. Заслышав звуки циркового оркестра, Карлос забывает об опасности.
