Во время возвращения из Лондона, из ларца посла Ивана Грозного Андрея Совина пропадают адресованные царю грамоты королевы. Если письма Елизаветы не будут найдены, Совина и бывшего при нем дьяка Посольского приказа Савостьянова ожидает лютая казнь. До бухты Святого Николая на Северной Двине – конечного пункта их путешествия, остаются считанные дни плавания. По совету дьяка Совин поручает толмачу Михайле Овчарову разыскать грамоты королевы.
