Эта история повествует о девушке, обладающей даром, который передается ей от знахарки и ведуньи. Пожилая женщина находит ее в лесу в стае волков. После смерти женщины девочку в город забирает ее дочь. Девочка вырастает и уезжает в большой город на учебу. Здесь она знакомится с новыми людьми. У нее появляются подруга и молодой человек – фокусник, владеющий гипнозом. Благодаря своим талантам, он состоит на службе у местной бандитской группировки. Поиск материала для доклада приводит девушку в деревню, где она провела детство. Воспоминания пробуждают в ней дар – исполнять желания любимых людей. Городская жизнь наполнена романтикой и риском. В трудные моменты на выручку приходят волки. Власти объявили на зверей охоту. Но гораздо страшней волки-оборотни в человеческом обличье. Дилемма: она не мыслит жизни без него, ему не нужны серьезные отношения, конфликт между даром и талантом приводит к разрыву. Духи дают совет, при котором выбор для девушки невозможен.
