Грише Горину посчастливилось выжить в первом противостоянии с коварными ворожеями. За время, отведенное ему на подготовку к смертельной дуэли с вероломной Пелагеей, Горину предстоит постигнуть не только азы ворожейского искусства, но и найти точки соприкосновения с другими детьми Ночи. И все бы у Горина получилось, если б не серия загадочных убийств. Таинственный Совет привлекает Горина к участию в ликвидации последствий этих убийств, но использует его втемную. Общество вурдалаков выдвигает Горину ультиматум, а полиция считает нашего ворожея главным подозреваемым. Вот и посмотрим, как наш герой справится с этими вызовами. А может, стоило не лезть во все это? Может, лучше готовиться к дуэли? Горин, ты подумай, может, это ловушка?