В глубинах земли скрыт удивительный город, населенный людьми без лиц, которые различают друг друга по запахам. Тут доброта пахнет свежим хлебом, а молодость – весенними цветами. Однако этот мир оказывается в опасности, когда подземный гигантский червь начинает похищать девушек, притягиваемых их ароматом. Лишь старая мудрая женщина находит выход: если мыслить плохо, прекрасный запах исчезнет. Так молодые девушки становятся хозяйками своих чувств и спасаются от червя, сохраняя свою красоту.
