В книге описываются события, произошедшие спустя три года после Фантомного апокалипсиса, в результате которого люди начали видеть друг на друге астральных монстров. Главный герой ищет пути избавления от тварей, которые загубили его жизнь, и вместе с другом отправляется в резервацию индейского племени онондага (люди холмов). По пути их ждут опасные приключения, знакомство с трагической историей индейцев и путешествие в астральный мир.
