Сайлас и Кристофер, несмотря на временной разрыв между их историями, связаны одной судьбой – противостоянием таинственному злодею Адресанту. Каждый преследует личную цель: Сайлас стремится защитить родного брата, отправляясь в опасное приключение вместе с Уильямом и Уэйном; Крис спешит домой ради спасения собственного сына от надвигающейся угрозы.
На протяжении всего пути герои находятся под пристальным взглядом загадочного наблюдателя – Истребителя полуночных, который остаётся незамеченным благодаря искусной маскировки.
